Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, делили радости и тяготы службы. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть вражды, и часы до роковой встречи неумолимо отсчитывают время.
Никто из окружения поэта — ни верные друзья, ни родственники, ни светские приятели — не предполагает, чем обернётся эта ссора. Все воспринимают происходящее как очередную вспышку горячих характеров, не предвидя трагической развязки, которая навсегда изменит русскую литературу.